5.1. Оценка спроса

5.1.1 Пример половозрастной сегментации.

По состоянию на 31.12.07 г. в кооперативах «Содействие» и «Содействие-2005» насчитывалось 2766 пайщиков, в том числе 1417женщин (51%). Распределение пайщиков по возрастным группам приведено в таблице. Опираясь на то, больше женщины и представители старших возрастных групп больше мотивированы в размещении сбережений,  можно оценить потенциальное число сберегателей по общему количеству пайщиков в возрастных группах от 60 лет и выше, на уровне 75% женщин и 50% мужчин в возрасте от 50 до 60 лет, 50% женщин и 25% мужчин в группе от 40 до 50 лет.

Таким образом, потенциальное число пайщиков - сберегателей оценивается в 787 человек, включая 538 женщин (68%). Фактически, на конец 2007 года в сберегательном портфеле насчитывалось 575 активных договоров размещения добровольных сбережений, открытых 337 пайщиками - сберегателями.

Вывод: Потенциальный спрос на сберегательные услуги оценочно удовлетворяется на 42% и у кооперативов есть обширное поле деятельности по активизации предложения сберегательных услуг.

5.1.2. Пример территориальной сегментации.

Основная масса пайщиков - сберегателей локализована в Смоленске (221) и в Вязьме (90). Ярцевским территориальным подразделением обслуживаются одиннадцать сберегателей, три в Десногорске, три в Ельне и один в Рудне.        

 Вывод: Оценка спроса, распределенная по территориальным подразделениям (кооперативным участкам), показывает, что только в Смоленске условный спрос обеспечен предложением, в то время, как в остальных районах сберегательные услуги носят фрагментарный характер, либо не востребуются совсем. 

5.1.3. Пример оценки фактического имущественного статуса пайщиков-сберегателей по средней, максимальной и минимальной суммам сбережений.

По состоянию на конец года, средняя сумма добровольных сбережений оценивалась в 370 666 руб., при этом минимальная сумма срочного вклада составила 4119 руб., а максимальная 2,9 млн. руб. Сумма вкладов, размещенных на условиях «до востребования», измеряются десятками рублей. Это свидетельствует о том, что кооператив никак не ограничивает минимальные и максимальные суммы вкладов, обеспечивая эту составляющую спроса сберегателей.

По данным консолидированного учета КПКГ «Содействие» и «Содействие-2005», по итогам 2007 года, средняя сумма займа  составила 90,1 тыс. руб., а средняя сумма добровольных сбережений – 190,7 тыс. руб. Среднемесячная сумма  дебиторской задолженности по займам оценивается в 66,5 тыс. руб. Таким образом, среднемесячная стоимость сберегательного договора в 2,1 раз превышает среднюю сумму займа и в 2,9 раза среднемесячную величину дебиторской задолженности по займам.    

Анализ приведенных в таблице показателей и соотношений между сберегательным портфелем и портфелем займов в КПКГ «Содействие» и «Содействие 2005» выявляет последовательное сближение  средней суммы займа и средней суммой дебиторской задолженности и средней суммы сбережений. Это означает,  что круг обслуживаемых сберегетелей приближается по своим финансовым потребностям к заемщикам, но пока эти категории пайщиков не совпадают, поскольку средняя сумма сбережений продолжает кратно превышать соответствующие кредитные показатели. 

Проиллюстрированное диаграммой изменение средней суммы сбережений и займа за период с 2002 по 2007 годы показывает, что эти показатели прирастали примерно одинаковыми темпами, характеризуя финансовые потребности в обособленных группах сберегателей и заемщиков.

Вывод: То обстоятельство, что средние суммы сбережений и займов не сближаются, или сближаются незначительно, подтверждает, что сберегатели и заемщики пока относятся к различным по имущественному статусу социальным группам.  

5.1.4. Пример оценки имущественного статуса потенциальных сберегателей

Возможные суммы ежемесячных вкладов можно соотнести, например, с платежами по займам, осуществляемыми заемщиками. В таблице приведены суммы платежей, осуществленные заемщиками, пользующимися различными категориями займов в течение декабря 2007 года.

Имущественный статус заемщиков определяется исходя из того, что размер месячного платежа рассчитывается таким образом, чтобы не превышать 30% от среднемесячного уровня семейных доходов. В среднем по кооперативу платеж составил 16,8 тыс. руб., что соответствует среднемесячному уровню семейных доходов в 56 тыс. руб. Однако наибольшее количество пайщиков (454) представлено в группе, пользующихся потребительскими займами с лимитированной суммой до 60 тыс. руб. и двухлетним периодом погашения. Средняя сумма платежа в этой группе составила 4,2 тыс. руб., что посильно для семей со среднемесячным доходом в 14 тыс. руб. Вторая по численности группа пайщиков (426) представлена предпринимателями, привлекающими краткосрочные займы. Здесь средняя сумма платежа составила 29 тыс. руб., что привело к повышению оценочного показателя семейного дохода до 97 тыс. руб.

Вывод. Если распространить сберегательные услуги на пайщиков, пользующихся краткосрочными займами и определяющих адресную целевую группу клиентов кооператива, можно ожидать поступление сберегательных взносов в размере от 4 до 29 тыс. руб. в мес. Обеспеченный таким образом приток сбережений в 3,36 раза превысит декабрьский объем фактических поступлений во вклады (4,27 млн. руб.) и в 2,7 раза – интенсивность операций по обслуживанию сбережений.

• < Назад
• Вперёд >